通博評價

工商時報【文╱郭亞欣】稅務持續變革，對高資產顧客影響甚鉅，台灣預計將在今年實施共同申報準則（CRS），未來各國政府透過交換訊息的方式，將讓高資產人士在全球的金融帳戶透明化，海外免稅天堂一詞可能將逐漸消失。此外，國際財經市場亦是高資產顧客關切重點之一，如美中貿易、英國脫歐等重大議題。為因應國內外經濟情勢與法規變化，玉山銀行舉辦「稅務及市場展望」講座，協助客戶快速掌握最新稅務規範及市場趨勢。玉山財富管理專家團隊由總體經濟、投資理財、信託及具台灣和美國會計師資格的稅務與股權規劃等跨領域專家組成，根據顧客需求、風險承受等級、人生階段及家庭成員組成等，提供個人、家庭到企業的資產配置最適建議。講座上半場由玉山財富管理的稅務與股權專家解析稅法趨勢，包含共同申報準則的相關內容，以及台灣預計進行金融資訊帳戶交換時程的評估，並對投資策略與財富傳承的影響提出因應之道。講座下半場由玉山投資專家為顧客說明第二季市場展望。年初至今，美國政府關門及天氣嚴寒影響其經濟，且英國脫歐及中國經濟放緩的擔憂，使全球主要央行立場轉趨鴿派，伴隨美中貿易戰和緩，降低全球經濟政策不確定性，帶動全球股債齊揚。展望第二季，建議投資人可於波動中尋覓機會，並依據自己及家人的需求，選擇最適合的投資策略。玉山財富管理秉持「心清如玉、義重如山」的核心價值，提供優質且有溫度的服務，並結合專家團隊，舉辦多樣性的理財講座，且根據不同客群的理財需求，量身打造合適的資產配置，協助顧客進行投資理財、資產保全與傳承等需求諮詢，為顧客資產審慎把關。